Termin- und Aufgabenmanager in Lexware pro
Du kannst den Termin- und Aufgabenmanager in Lexware pro nutzen, wenn Du das Buchhaltungs- oder Warenwirtschaftsmodul installiert hast. Dort kannst Du Aufgaben, Serienaufgaben und Termine anlegen und verwalten.
Über „Datei → Neu → Termin“, das Kontextmenü per Rechtsklick oder einen Doppelklick in den Kalender kannst Du neue Termine anlegen.
Trage einfach den Betreff, den Beginn und das Ende des Termins ein. Außerdem kannst Du festlegen, dass Du vor dem Termin automatisch erinnert wirst.
Die Ansicht ist in drei Bereiche unterteilt:
Im linken Bereich siehst Du den Kalender und kannst zwischen Tages- und Wochenansicht wechseln.
Rechts befindet sich der Datumsnavigator, der standardmäßig den aktuellen sowie die beiden folgenden Monate anzeigt. Mit den Pfeiltasten kannst Du bequem zu früheren oder späteren Zeiträumen navigieren.
In der Aufgabenliste werden alle erfassten Aufgaben angezeigt. Serienaufgaben sind farblich hervorgehoben und dadurch leicht zu erkennen.
Über „Anpassen“ kannst Du weitere Einstellungen vornehmen. Dort legst Du beispielsweise fest, ob nur Aufgaben, nur Termine oder beides angezeigt werden soll.
Um einen bestehenden Termin zu bearbeiten, genügt ein Doppelklick auf den entsprechenden Kalendereintrag.
Außerdem kannst Du Termine auch anderen Benutzern zuweisen.
Termin- und Aufgabenmanager in Lexware pro (Lexware buchhaltung)
Mit dem Termin- und Aufgabenmanager erinnert Dich das Modul Buchhaltung pro rechtzeitig an wiederkehrende Buchungen. Hinterlege einfach eine Aufgabe für die entsprechende Buchungsvorlage. Fällige Buchungsvorlagen werden anschließend automatisch in der Aufgabenliste des Termin- und Aufgabenmanagers angezeigt.
Öffne die gewünschte Buchungsvorlage per Doppelklick. Mit einem Klick auf „Ausführen“ prüft der Termin- und Aufgabenmanager, ob weitere Aufgaben fällig oder bereits überfällig sind. Ist das der Fall, kannst Du entscheiden, ob alle fälligen Buchungen oder nur die zuvor ausgewählte Buchungsvorlage übernommen werden sollen.
Optional wird die Buchung direkt in den Buchungsstapel oder in das Journal übernommen.
Termin- und Aufgabenmanager in Lexware pro (Lexware warenwirtschaft)
Erstellst Du regelmäßig Aufträge für dieselben Geschäftspartner mit identischen Auftragspositionen oder führst wiederkehrende Rechnungsläufe durch?
Der Termin- und Aufgabenmanager erinnert Dich zuverlässig an diese wiederkehrenden Vorgänge. Hinterlege einfach eine Aufgabe für den entsprechenden Auftrag oder einen Abovorgang. Diese erscheint anschließend in der Aufgabenliste des Termin- und Aufgabenmanagers.
Möchtest Du automatisch erinnert werden, aktiviere die entsprechende Erinnerungsfunktion. Andernfalls erkennst Du fällige Aufgaben an ihrer farbigen Markierung.
Mit dem Termin- und Aufgabenmanager lassen sich im Modul Warenwirtschaft unter anderem folgende Vorgänge verwalten:
regelmäßig wiederkehrende Aufträge
Auftragswiedervorlagen
Kunden- und Lieferantentermine
Die zugehörigen Einträge findest Du anschließend in der Kalenderansicht oder in der Aufgabenliste des Termin- und Aufgabenmanagers (TAM):
Aufgaben zu Abovorgängen
Aufgaben zu Auftragswiedervorlagen
Termine von Kunden und Lieferanten
Weitere umfangreiche Funktionen sowie Informationen zum Outlook-Abgleich findest Du in der Lexware-Dokumentation.
