Termin- und Aufgabenmanager in Lexware pro
Sie können den Termin- und Aufgabenmanager in Lexware pro nutzen, wenn Sie das Buchhaltungs- oder Warenwirtschaftsmodul installiert haben. Hier können Sie Aufgaben, Serienaufgaben und Termine speichern.
Über das Menü Datei- Neu-Termin, über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste oder durch Doppelklick in den Kalender können Sie neue Termine anlegen.
Tragen Sie einfach Betreff, Beginn und Ende des Termins ein. Zudem können Sie einstellen, dass Ihnen eine Erinnerung vor Terminbeginn angezeigt wird.
Die Ansicht ist dreigeteilt: Das linke Fenster zeigt Ihnen den Kalender, bei dem Sie zwischen Tages- und Wochenansicht wechseln können.
Der Datumsnavigator rechts zeigt Ihnen standardmäßig den aktuellen und die beiden folgenden Monate an. Mit den beiden Pfeiltasten können Sie hier im Kalender problemlos – zu früheren oder späteren Zeitpunkten hin – navigieren.
In der Aufgabenliste werden Ihnen die eingetragenen Aufgaben angezeigt. Aufgabenserien sind farbig unterlegt und können somit schnell als solche identifiziert werden.
Über Anpassen können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Hier können Sie beispielsweise festlegen, dass nur Aufgaben oder nur Termine angezeigt werden
Um einen bestehenden Termin zu bearbeiten, genügt ein Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag im Kalender.
Des Weiteren können Sie Termine auch anderen Benutzern zuordnen.
Verbindung zur Buchhaltung
Mithilfe des Termin- und Aufgabenmanagers kann Sie das Modul Buchhaltung pünktlich an die Durchführung von wiederkehrenden Buchungen erinnern. Hinterlegen Sie einfach eine Aufgabe zu der entsprechenden Buchungsvorlage: In der Aufgabenliste des Termin- und Aufgabenmanagers werden die fälligen Buchungsvorlagen angezeigt.
Wählen Sie per Doppelklick mit der Maus die jeweilige Buchungsvorlage aus. Mit dem Betätigen der Schaltfläche Ausführen prüft der Termin- und Aufgabenmanager ob zu diesem Zeitpunkt noch weitere Aufgaben fällig oder bereits überfällig sind. Ist dies der Fall, haben Sie die Möglichkeit alle fälligen Buchungen oder nur die Buchung der zuvor gewählten Buchungsvorlage zu übernehmen.
Optional wird die hinterlegte Buchung in den Stapel bzw. in das Journal gebucht.
Verbindung zur Warenwirtschaft
Erstellen Sie immer wieder Aufträge an die gleichen Geschäftspartner mit den gleichen Auftragspositionen? Führen Sie regelmäßig Rechnungsläufe durch?
Der Termin- und Aufgabenmanager erinnert Sie pünktlich an die Durchführung dieser wiederkehrenden Vorgänge. Hinterlegen Sie eine Aufgabe zu dem speziellen Auftrag oder zum relevanten Abovorgang: In der Aufgabenliste des Termin- und Aufgabenmanagers finden Sie diese wieder. Möchten Sie automatisch daran erinnert werden, dann aktivieren Sie die entsprechende Option. Ansonsten erkennen Sie die fälligen Aufgaben direkt an der farbigen Markierung.
Mit Hilfe des Termin- und Aufgabenmanagers können nun folgende Vorgänge im Modul Warenwirtschaft abgebildet werden:
- Die Verwaltung von regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen
- Die Verwaltung von Auftragswiedervorlagen
- Die Verwaltung von Kunden- und Lieferantenterminen
Die korrespondierenden Elemente finden Sie in der Kalenderansicht bzw. Aufgabenliste des Termin- und Aufgabenmanagers (TAM) wieder:
- Die Aufgabe zum Abovorgang
- Die Aufgabe zur Auftragswiedervorlage
- Der Termin des Kunden/Lieferanten
Weiter umfangreiche Möglichkeiten sowie die Möglichkeit zum Outlook-Abgleich findest du hier beschrieben: Lexware
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